Mesa de Control
1 Crea el formulario (las preguntas)
→
2 Asígnalo a un producto y etapa
→
3 Conecta el tablero de Monday (una sola vez)
Paso 1
Formularios
Las preguntas que le vas a hacer al cliente.
| Nombre | # Preguntas | Acciones |
|---|
Paso 2
Control de Datos Operativos
Qué formulario y correo usa cada producto.
| Producto | Sub Producto | Etapa | Formulario | Estado | Previsualizar | Acciones |
|---|
Paso 3 · una sola vez
Conexión con Monday
Conecta el tablero para que los botones "Enviar F1"/"Enviar F2" manden el correo solos. ¿Cómo funciona?
Paso 4 · una sola vez
Envío a Operaciones
Conecta el tablero Funnel para que, cuando "Envío Op." quede en "Done", las respuestas del formulario F1 también se publiquen como update en el item del tablero destino que corresponda (según "Tablero-Env": PI, BT, Mantenimiento, Litigio, Demandalbanco o Derechos de Registro). ¿Cómo funciona?